北京時間1月15日，蘋果公司沒有參與燒錢的AI模型和基礎設施競賽，但是卻有可能在那些尋求主導這一新興產業的科技對手之間，扮演“造王者”的角色。

本周，蘋果宣布了迄今為止在AI領域最具分量的一步：與谷歌達成合作，使用Gemini模型驅動iPhone功能，并改進其Siri語音助手。

據知情人士透露，這筆交易將以云計算服務合同的形式進行，隨著時間的推移，蘋果可能需要向谷歌支付數十億美元。

OpenAI受打擊

蘋果與谷歌的這一新聯盟對OpenAI構成了打擊。自2024年以來，OpenAI一直將其ChatGPT與蘋果的AI系統Apple Intelligence功能進行整合，希望借此合作觸及數以百萬計的iPhone用戶。蘋果表示，與谷歌的合作不會影響其現有的ChatGPT整合。

深水資產管理公司管理合伙人吉恩·蒙斯特(Gene Munster)預計，與蘋果達成的Gemini合同可能會為谷歌帶來50億美元價值。

“我認為，ChatGPT與iPhone的整合會慢慢被邊緣化……考慮到規模經濟，同時采用兩個大型模型對蘋果來說并不太合理。”蒙斯特表示。

蘋果的AI支出遠低于其他同行

蒙斯特補充說，OpenAI志在打造與iPhone競爭的AI產品，這可能影響了蘋果的決定，讓其選擇與谷歌結盟。

“這里面有利益沖突：當蘋果前首席設計師艾維在去年5月被OpenAI聘請，負責打造一款硬件設備時，局勢就發生了轉變。”他表示。

盡管蘋果CEO蒂姆·庫克(Tim Cook)去年10月承諾將“顯著”增加公司在AI領域的整體投資，但此次與谷歌的合作仍體現出蘋果在AI支出方面的審慎態度。

過去五年間，蘋果始終將實體基礎設施投資維持在營收的3%左右。相比之下，自2022年ChatGPT問世以來，谷歌、微軟、亞馬遜和Meta已承諾投入數千億美元建設新的AI數據中心。

蘋果2025財年在不動產、廠房和設備上的支出為127億美元，而谷歌的財年預期支出約為900億美元。

老牌巨頭聯手

蘋果對Gemini的押注，與二十年前達成的協議如出一轍。當時，谷歌搜索引擎成為蘋果設備的默認選項。作為交換，蘋果獲得部分廣告收入分成。現在，這項安排每年為蘋果帶來約200億美元的收入。

一位了解蘋果決策的人士透露，蘋果選擇使用Gemini是在谷歌的模型能力與OpenAI差距縮小之后作出的，而且蘋果需要擁有大規模企業服務經驗的可靠合作伙伴。

OpenAI不予置評。但是，一位知情人士稱，OpenAI在去年秋天就已主動決定，不擔任蘋果的定制模型提供商， 轉而專注于打造自己的AI設備，以實現對大型科技公司的超越。

“這是兩個傳統巨頭(蘋果與谷歌)的聯合，對它們而言是合理的選擇。”該人士稱。

蘋果在AI領域的投入不足引發了部分投資者擔憂，他們擔心這家公司可能面臨落后的風險。盡管蘋果曾高調宣傳對Siri的AI升級，但早期AI功能仍面臨跳票和故障問題。

與此同時，市場觀察人士也對過度投資算力基礎設施可能形成的AI“泡沫”表示警惕。值得關注的是，隨著iPhone 17的強勢發布以及美國關稅風險的緩解，蘋果股價在過去12個月內累計漲幅已超過12%。

蘋果股價表現不如谷歌

在硅谷同行中，蘋果顯得尤為特別，其大部分云基礎設施都依賴于第三方供應商。不過，該公司正在構建自有的“私有云計算”基礎設施，用以安全處理用戶的AI查詢請求。

蘋果此前曾自研AI模型，但錯過了谷歌等公司多年來投入大量資金進行的早期密集研究階段。蘋果一直專注于開發規模相對較小的AI模型，以實現更具體的功能，例如可在設備本地運行、閱讀后能概括文本的模型。

過去三年，蘋果的研發支出始終維持在營收的8%左右，但頂尖AI人才被競爭對手以高薪挖走導致其面臨人才流失困境，這包括其基礎模型團隊負責人龐若鳴(Ruoming Pang)、高級研究員湯姆·岡特(Tom Gunter)和馬克·李(Mark Lee)，三人都已轉投Meta。

一位蘋果前高管表示，蘋果“需要滿足華爾街和客戶對其在AI領域加大作為的期待”。他補充說，與谷歌的交易是“蘋果決定不像競爭對手那樣大規模投資AI的必然結果”。